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Anlagenprozess
Der Anlageprozess beschreibt den Ablauf vom ersten Kontakt des Kunden mit dem Vermögensverwalter über die Modellierung des massgeschneiderten Portfolios bis zu dessen Umsetzung und stetigen Weiterentwicklung. Er dient dem Kunden als Instrument der Standortbestimmung und wird periodisch/interaktiv überprüft sowie bei Bedarf angepasst.
Der Anlageprozess beschreibt den Ablauf vom ersten Kontakt des Kunden mit dem Vermögensverwalter über die Modellierung des massgeschneiderten Portfolios bis zu dessen Umsetzung und stetigen Weiterentwicklung. Er dient dem Kunden als Instrument der Standortbestimmung und wird periodisch/interaktiv überprüft sowie bei Bedarf angepasst.
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| Finanzieller Status |
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Anlageziele | |
Anlagestrategie / Asset Allocation |
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Auswahl der Instrumente / Manager |
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Kundenspezi- fische Umsetzung |
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Steuerung / Überwachung |
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