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Vermögensberatung
Bei einem Beratungsmandat unterstützen wir den Kunden mit unserem Expertenwissen und bei der Informationsbeschaffung. Die Anlageentscheide trifft der Kunde jedoch selbst. In einem ersten Schritt wird der Ist-Zustand im Rahmen einer Konsolidierung des Kundenvermögens ermittelt sowie ein spezifisches Anlagekonzept erarbeitet. Danach führen wir Selektionsgespräche mit Portfolio-Managern durch, wählen Wertpapiere und Fonds aus und verhandeln Konditionen mit Banken sowie Brokern. Unser Know-how basiert auf unserer Tätigkeit im Bereich diskretionärer Vermögensverwaltung und unserem eigenständigen Research in allen Vermögensklassen.
Bei einem Beratungsmandat unterstützen wir den Kunden mit unserem Expertenwissen und bei der Informationsbeschaffung. Die Anlageentscheide trifft der Kunde jedoch selbst. In einem ersten Schritt wird der Ist-Zustand im Rahmen einer Konsolidierung des Kundenvermögens ermittelt sowie ein spezifisches Anlagekonzept erarbeitet. Danach führen wir Selektionsgespräche mit Portfolio-Managern durch, wählen Wertpapiere und Fonds aus und verhandeln Konditionen mit Banken sowie Brokern. Unser Know-how basiert auf unserer Tätigkeit im Bereich diskretionärer Vermögensverwaltung und unserem eigenständigen Research in allen Vermögensklassen.