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Vermögensanalyse
Im Rahmen einer Vermögensanalyse prüfen wir die Struktur der vom Kunden getätigten Investitionen und unterbreiten ihm gezielte Vorschläge zu deren Optimierung.
Im Rahmen einer Vermögensanalyse prüfen wir die Struktur der vom Kunden getätigten Investitionen und unterbreiten ihm gezielte Vorschläge zu deren Optimierung.
Systematische Fragebogen erlauben es uns, die Qualität der Bank, des Vermögensverwalters oder eines einzelnen Fondsmanagers nach klaren Kriterien zu erfassen. Zu diesen zählen die Qualität der Entscheidungsträger, das erzielte Ergebnis (absolut oder relativ im Vergleich zu einer Referenzgrösse), die Philosophie, der Anlageprozess sowie die Kosten. Unsere Analyse kann selbstverständlich mehrere Konti bei verschiedenen Banken und Brokern im In- und Ausland umfassen.