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Die Vermögensklasse Aktien umfasst die Kategorien Aktienfonds, Indexprodukte und das aus einzelnen Titeln bestehende WMP-Aktienportfolio.
Aktiv verwaltete Aktienfonds werden von WMP zur Implementierung von Anlageschwerpunkten, aber auch komplementärer Investitionsthemen (z.B. Small-Cap, Branchen, Länder oder Regionen, Anlagestile) eingesetzt. Der Fondsauswahl liegt ein klar definierter, auf quantitativen und qualitativen Kriterien basierender Selektionsprozess zugrunde, welcher die permanente Überwachung der in den Portfolios umgesetzten Produkte einschliesst. Das spezifische Know-how des Fondsmanagers spielt für seinen Erfolg eine entscheidende Rolle. Unser persönlicher Kontakt zu ihm bildet deshalb eine notwendige Voraussetzung für eine Investition in sein Produkt.
WMP setzt einen Teil ihres Engagements in den Aktienmärkten mit passiven Indexprodukten, wie Indexzertifikaten oder Exchange Traded Funds um. Diese Instrumente haben das Ziel, den Bewegungen eines zugrunde liegenden Marktes möglichst genau zu folgen, indem sie dessen Struktur nachbilden. So entsteht eine kostengünstige Alternative, einerseits zu aktiv verwalteten Aktienfonds, andererseits zum aus Einzeltiteln bestehenden Portfolio.
Das WMP-Aktienmodell ist ein aktiv verwaltetes Aktienportfolio, in welchem wir spezielle Investitionsideen in eine Titelallokation umsetzen. Es setzt sich aus 15 bis 20 Aktien börsenkotierter Unternehmen zusammen, unterliegt keinen Einschränkungen betreffend Branchen, Ländern oder Währungen und ist fokussiert auf langfristiges Kapitalwachstum bei vorzugsweise überdurchschnittlichen Dividendenerträgen. Die Titelauswahl orientiert sich nicht an einer Benchmark und beruht grundsätzlich auf einem Ansatz, welcher tiefe Unternehmensbewertungen bevorzugt.